Borderou de vanzari

Acest modul asigura gestionarea borderourilor de vanzari. Se asigura descarcarea on-line a stocului pentru articolele vandute. De asemenea se ofera posibilitatea urmaririi borderourilor  in functie de agent, client etc., cu un numar practic nelimitat de selectii.

Accesarea modulului - se face din ecranul principal selectand punctul de lucru dorit (fiind baze de date diferite pe punct de lucru) si  apasand butonul 'Borderou vanzari'

Adaugarea unui borderou :

In acceptiunea sistemului Platphorma, borderoul are doua componente :

1.      Antetul si subsolul borderoului - ce cuprind data borderoului, datele de identificare ale clientului, agentul de vanzari, delegatul etc. ;

2.      Specificatiile borderoului - ce cuprind articolele sau serviciile vandute ;

Adaugarea unui borderou nou se face apeland butonul 'Adauga' din ecranul 'Borderou vanzari'. Elementele ce trebuiesc definite sunt urmatoarele  (cele marcate cu '*' sunt obligatorii) :

1.Elemente de antet si subsol :

  • Data borderoului * (ziua - luna si anul fiind date de data generala a sistemului) ;
  • Seria borderoului - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat  (vezi meniu SAL - Configurare);
  • Numarul borderoului - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat  (vezi meniu SAL - Configurare); Acest camp se va incrementa automat cu 1 la urmatoarea adaugare ; ATENTIE ! NU SE POT INTRODUCE DOUA borderouRI CU ACELASI NUMAR !

ATENTIE ! IN ACEST CAMP NU SE POT INTRODUCE DECAT NUMERE !

  • Beneficiar * - beneficiarul se selecteaza din lista de beneficiari ce se deschide prin apasarea butonului 'Alege firma' plasat intre campul de cod si denumire al beneficiarului ; Daca utilizatorul cunoaste codul beneficiarului il va putea tasta direct in primul  camp de la 'Beneficiar' (cod). In acest mod programul va selecta automat beneficiarul ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire - in acest fel, programul va deschide 'Lista de parteneri' cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator ;

Daca un beneficiar nu exista in lista de parteneri, acesta poate fi adaugat direct din acest modul, utilizand butonul 'Adauga' din fereastra 'Alege firma' (dupa procedura descrisa la Modulul Firme Interne) ;

Pe subsolul borderoului se pot specifica :

  • Agentul - se va selecta din lista de agenti, prin apasarea butonului 'Agent - Alege Text' sau prin tastarea codului de agent in rubrica 'Cod agent' ;
  • Observatii - operatorul poate introduce un camp text cu anumite observatii specifice ;

 

OBSERVATIE : BORDEROUL DE VANZARI SE INCASEAZA AUTOMAT ; TOTALUL SAU SE VA REGASI AUTOMAT IN MODULUL CASA IN LEI, PE CONTUL SPECIFICAT DE UTILIZATOR ;

 

2.      Specificatii :

Pe un borderou se pot adauga (vinde) doua tipuri de specificatii :

-         articole (produse din stoc) ;

-         operatiuni diverse (servicii) ;

Pentru adaugarea articolelor, se vor respecta urmatorii pasi :

-         se apasa butonul 'Adauga articole' din cadrul borderoului ;

-         se va deschide fereastra ' Specificatie', in care operatorul va trebui sa specifice urmatoarele elemente :

  • Articolul vandut - se selecteaza din lista de articole ce se deschide prin apasarea butonului 'Specificatie' plasat intre campul de cod si denumire al articolului ; Daca utilizatorul cunoaste codul articolului il va putea tasta direct in campul de cod articol. In acest mod programul va selecta automat articolul vandut ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire - in acest fel, programul va deschide 'Lista de articole' cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator ;
  • Cantitatea - se tasteaza de operator (numeric cu 4 zecimale) ; in cazul facturilor storno cantitatea se va tasta cu (-) ;
  • Pretul cu TVA- se tasteaza de catre operator (numeric cu 4 zecimale), sau in functie de configurari, poate veni automat  (vezi modulul gestiune - preturi) ; In cazul in care se utilizeaza preturile de oferta stabilite in gestiune, pentru schimbarea pretului, se va apasa unul din butoanele 1 - 6 ; Daca operatorul cunoaste doar pretul fara  TVA il va introduce in aceeasi rubrica (pret cu TVA) si va apasa butonul 'Pret cu TVA' ; Programul va determina automat pretul cu TVA ;
  • Valoarea fara TVA - este determinata automat de program prin inmultirea cantitatii cu pretul fara TVA ;
  • TVA - este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa 'TVA automat' si va modifica valoarea TVA ;
  • Valoare cu TVA - este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa 'TVA automat' si va modifica valoarea cu  TVA, corelat cu modificarea TVA ;
  • Pret intrare - este afisat automat de program si reprezinta ultimul pret de furnizor ; sub configurare acesta poate deveni invizibil ;
  • Butonul 'Custodie' - se poate apasa pentru selectarea custodiei (in cazul in care se lucreaza cu custodii - vezi modulul 'gestiune - custodii') ;
  • Butonul 'Gestiune' - permite schimbarea gestiunii de facturare pentru cazul in care pe un  borderou sunt cuprinse specificatii din gestiuni diferite ;
  • Tipul de TVA - este propus in mod automat de program conform definirii articolului in nomenclator (vezi modulul 'Nomenclator articole') ; Poate fi modificat de catre utilizator ;

Pentru a incheia se apasa OK sau se tasteaza ENTER.

OBSERVATII :

-         DACA SISTEMUL ESTE CONFIGURAT OPTIM (PRETURI, RABATURI, DISCOUNTURI) OPERATORUL VA TREBUI SA SELECTEZE DOAR ARTICOLUL VANDUT, RESTUL OPERATIUNILOR FIIND EXECUTATE AUTOMAT DE SISTEM ;

-         IN CAZUL BORDEROURILOR  STORNO OPERATORUL VA INTRODUCE CANTITATEA CU SEMNUL (-) ; IN CAMPUL PRET STORNO (CE DEVINE ACTIV DOAR DACA SE TASTEAZA CANTITATE NEGATIVA) OPERATORUL VA TREBUI SA INTRODUCA PRETUL DE INTRARE IN GESTIUNE AL ARTICOLULUI RESPECTIV, DACA PE STOC NU EXISTA ACEASTA INFORMATIE (PROGRAMUL VA PROPUNE AUTOMAT ULTIMUL PRET DE FURNIZOR) ;

-         PENTRU ADAUGAREA ALTEI SPECIFICATII, SE REPETA PASII DE MAI SUS ;

 

Pentru adaugarea operatiunilor diverse, se vor respecta urmatorii pasi :

-         se apasa butonul 'Adauga operatiuni diverse ' din cadrul borderoului (al doilea buton de  adauga );

-         se va deschide fereastra ' Specificatie', in care operatorul va trebui sa specifice urmatoarele elemente :

  • Cod operat - se selecteaza din lista de operatiuni diverse ce se deschide prin apasarea butonului 'Specificatie' plasat intre campul de cod si denumire al operatiunii diverse ; Daca utilizatorul cunoaste codul operatiunii il va putea tasta direct in campul de cod operat. In acest mod programul va selecta automat operatiunea ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire - in acest fel, programul va deschide 'Lista de operatiuni' cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator ; Daca operatiunea respectiva nu exista, poate fi adaugata de operator ;
  • Cantitatea - se tasteaza de operator (numeric cu 4 zecimale) ; in cazul borderourilor storno cantitatea se va tasta cu (-) ;
  • Pretul cu TVA- se tasteaza de catre operator (numeric cu 4 zecimale), sau in functie de configurari, poate veni automat  (vezi modulul 'gestiune - preturi') ; Valoarea fara TVA - este determinata automat de program prin inmultirea cantitatii cu pretul fara TVA ;
  • TVA - este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa 'TVA automat' si va modifica valoarea TVA ;
  • Valoare cu TVA - este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa 'TVA automat' si va modifica valoarea cu  TVA, corelat cu modificarea TVA ;
  • Tipul de TVA - este propus in mod automat de program conform definirii operatiunii diverse in lista de operatiuni; Poate fi modificat de catre utilizator ;
  • Butonul 'Cont gestiune' - se poate apasa pentru selectarea centrului de profit asupra caruia se repartizeaza specificatia respectiva (vezi modulul centre de cost) ;

Pentru a incheia se apasa OK sau se tasteaza ENTER.

Listarea borderoului se face utilizand unul din butoanele de print din cadrul borderoului, in functie de tipul imprimantei si formatul borderoului ;

Modificarea specificatiilor unui borderou :

Se face apeland butonul 'Modifica' din cadrul borderoului emis ;

Stergerea specificatiilor unui borderou :

Se face apeland butonul 'Sterge' din cadrul borderoului emis ;

Modificarea unui borderou :

Se face apeland butonul 'Modifica' din fereastra 'Borderou' ;

Stergerea unui borderou :

Se face apeland butonul 'Sterge' din fereastra 'Borderou' dupa stergerea tuturor specificatiilor ;

Meniurile modulului 'Borderou':

Tabel:

  • Adauga- adauga borderou de vanzare;
  • Modifica - modifica borderou;
  • Sterge - sterge borderou;
  • Recitire - reciteste baza de date ;
  • Cauta - cauta un borderou in functie de criteriul dupa care este sortata baza de date (vezi meniul sortare);
  • Totaluri - calculeaza totalul listei de borderouri;
  • Recalcul - recalculeaza borderourile, actualizand adaosul realizat pe fiecare specificatie; Pentru a fi relevant, trebuie mai intai calculata fisa de magazie in gestiunea corespunzatoare punctului de lucru ;
  • Sterge un act - sterge borderoul de vanzari, chiar daca acesta are specificatii ;

Operatiuni:

  • Fisa sah - realizeaza fisa sah a tuturor borderourilor din lista ;
  • Specificatii - realizeaza un desfasurator ce cuprinde toate specificatiile borderourilor in luna respectiva ; Aceasta comanda se poate utiliza si numai pentru borderourile selectate ;

Selectie:

Prin selectie se intelege marcarea inregistrarilor ce respecta o conditie cu '*' in campul 'Sel'. Pentru a ramane la ecran doar inregistrarile marcate se va actiona comanda 'Selectate' din meniul Sortare.

  • Toate - selecteaza toate inregistrarile din ecranul 'Borderou vanzari';
  • Nici unul - deselecteaza toate inregistrarile;
  • Invers - inverseaza selectia curenta;
  • Formula - permite selectii complexe, dupa o formula;
  • O zi - selecteaza doar borderourile ce au ziua egala cu cea specificata de operator;

Sortare:

Prin sortare se intelege ordonarea inregistrarilor dupa un anumit criteriu si/sau afisarea la ecran a inregistrarilor care respecta un anumit criteriu.

  • Data - ordoneaza borderourile dupa data emiterii (in luna);
  • Numar - ordoneaza borderourile dupa numarul borderoului (in luna);
  • Selectate - afiseaza doar inregistrarile ce au valoarea '*' in campul 'sel' ;

SAL:

Acest meniu este rezervat in general producatorului, integratorului sau administratorului de sistem. Nu se recomanda folosirea sa decat la recomandarea expresa a producatorului !

  • Configurare numere  - permite configurarea plajei de numere si a seriilor pentru Facturi emise, Borderou de vanzari, Avize emise si Chitante numerar ;
  • Configurare generale - se pot face anumite configurari ale sistemului ; Ecranul de configurare este impartit in urmatoarele submodule :
    • Standard :
      • Sortare acte - dupa numar : documentele primare vor fi ordonate dupa numarul lor ;
      • Sortare acte - dupa data : documentele primare vor fi ordonate dupa data emiterii lor;
      • Cautare firme - dupa cod : partenerii vor fi cautati implicit dupa cod ;
      • Cautare firme - dupa nume : partenerii vor fi cautati implicit dupa denumire ;
      • Cautare articole - dupa cod : articolele  vor fi cautate implicit dupa cod ;
      • Cautare articole - dupa nume : articolele  vor fi cautate implicit dupa denumire ;
      • Cautare articole - dupa grupa : articolele  vor fi cautate implicit dupa grupa ;
      • Numar maxim specificatii facturi - determina numarul maxim de specificatii ce pot fi adaugate in cadrul unei facturi emise ; Numarul specificatiilor ce pot fi adaugate este practic nelimitat - aceasta optiune referindu-se la numarul de specificatii ce pot fi tiparite pe factura ; Acest numar difera in functie de formatul borderoului, tipul imprimantei si marimea fontului ales;
      • Zile scadenta - este numarul de zile ce va fi propus implicit pentru scadenta in momentul facturarii ;
      • Adaos bauturi si tigari - procentul ce se aplica la adaos in cazul lucurului cu tipul de reper 'B' - Bauturi si tigari ;
      • Adaos marfuri alimentare - procentul ce se aplica la adaos in cazul lucurului cu tipul de reper 'M' - Marfuri alimentare ;
      • Procent penalizare - procentul ce va fi propus in mod automat pentru calculul penalitatilor ;
      • Conturi implicite casa - seteaza conturile ce vor fi propuse implicit pentru incasarea pe loc a facturilor ;
    • Firme - seteaza ce documente sa fie luate in seama la calculul fiselor analitice de clienti si furnizori ;
    • Diverse - configurari diverse :
      • Inclus in Jurnal TVA - Da : Include toate documentele fiscale emise in punctul de lucru respectiv in jurnalul de TVA ;
      • Inclus in Jurnal TVA - Nu : Exclude toate documentele fiscale emise in punctul de lucru respectiv din jurnalul de TVA ;
      • TVA - Automat : Toate documentele emise in punctul de lucru respectiv vor fi propuse ca purtatoare de TVA ;
      • TVA - Scutit : Toate documentele emise in punctul de lucru respectiv vor fi propuse ca scutite de TVA ;
      • Lucru in valuta - Lei : Va propune automat pretul de vanzare in lei (Vezi Preturi din modulul gestiune) ;
      • Lucru in valuta - Pret 7 : Va propune automat pretul de vanzare in valuta  (Vezi Preturi din modulul gestiune) ;
      • Lucru in valuta - catalog : Va propune automat pretul de vanzare conform catalogului de preturi ;
      • Moneda de lucru - seteaza valuta in care se va lucra ;
      • Mesaj stoc negativ - Da : avertizeaza atunci cand stocul articolului vandut este mai mic sau egal cu 0 ;
      • Mesaj stoc negativ - Nu : nu avertizeaza atunci cand stocul articolului vandut este mai mic sau egal cu 0 ;
      • Mesaj stoc negativ - Blocare : avertizeaza atunci cand stocul articolului vandut este mai mic sau egal cu 0 ;
      • Inchidere Comanda Auto - Da:  Inchide automat comenzile primite in functie de borderou ;
      •  Verifica existenta comanda - Da : verifica existenta comenzii primite de la beneficiarul selectat in antetul borderoului ; daca comanda nu exista, facturarea articolelor respective va fi inhibata ;
      • Vizibil pret  furnizor pe factura - Da : permite vizualizarea pretului de furnizor pentru articolul selectat in momentul facturarii ;
    • Print format - permite setarea campurilor ce se vor tipari la listarea borderoului utilizand butonul 'Print format' din factura, cat si coordonatele de imprimare .